我國糖料產業發展特點、問題與趨勢

　　摘 要：2018 年，我國食糖產業呈現“產量增長、需求平穩、進口增長、行業虧損且產業脆弱”的特征。 我國食糖產業面臨 5 個問題：國內制糖企業大面積虧損，威脅產業安全;甘蔗機收水平明顯偏低，人工成本增長快且占糖料成本過半數;糖料土地成本被低估，成為制約糖業可持續發展瓶頸問題;糖料產業基礎競爭力不足，制糖成本與世界主要食糖出口國差距較大;甜菜自育品種進展顯著，甜菜種子加工分級與丸粒化包衣技術不過關制約推廣。 2019 年我國食糖產業將呈現“產量增加、消費平穩、進口有序、糖價震蕩下行后企穩”的發展趨勢。

　　本文源自劉曉雪; 田冰; 白晨， 中國糖料 發表時間：2019-04-10《中國糖料》為繁榮我國糖料作物科學研究，促進我國制糖工業和糖料作物生產發展服務，主要報導我國糖料作物(甘蔗、甜菜、甜葉菊等)的育種、良種繁育、耕作栽培、病蟲害防治、生物技術等方面的研究成果、高產高糖栽培技術及國內外糖料作物科研、生產動態等，讀者對象為糖料作物科技工作者、大專院校有關專業師生、糖廠的技術人員及糖料作物種植戶等。

　　0 引言

　　隨著全球食糖市場供求形勢由 2016/2017 年的供給短缺轉向 2017/2018 年的供給過剩，受供給過剩預期影響，全球糖價自 2016 年 9 月開始了一輪大幅度下跌，從 2016 年 24.1 美分/磅跌至 2018 年 8 月 10 美分/磅以下的水平，創 10 年國際食糖價格低位，跌幅高達 59%。 國際食糖主產國印度和泰國等均虧損嚴重，巴西食糖利潤率也創 10 年低位。隨著國際糖價下滑，在已經實施貿易保障措施的情況下，我國食糖市場仍然受到劇烈沖擊，柳州糖價從 2016 年 4 月份的 6 770 元/t 跌至 2018 年 12 月份的 5 005 元/t，跌幅 26%，產業出現了價格急劇下滑、制糖企業大面積虧損、糖農糖料款兌付滯后等局面。如何應對國際食糖市場的沖擊，化解產業安全風險，找準國內糖業發展面臨的主要問題，解決我國糖業“成本居高難下”和“國際競爭力弱”的困局，探尋國內糖業穩定發展、增效降本的可行之路，就成為本文研究的重要切入點。

　　1 2018 年糖料產業發展特點與問題

　　1.1 2018 年糖料產業發展特點

　　2017/2018 年糖料與食糖產業發展呈現“產量增、需求穩、進口增、行業虧損且產業脆弱”的總體特征，具體表現為以下幾個方面：

　　一是糖料與食糖產量小幅增產，國內產不足需下前期庫存和進口使得供給寬松。 在 2015/2016 年食糖減產到 870.19 萬噸后 (這是 14 年以來的低位水平)，2016/2017 年和 2017/2018 年我國糖料與食糖產業連續兩年恢復性增產。 2017/2018 年全國食糖產量為 1 031.04 萬噸[1]，較上年度 928.82 萬噸增加了 11.01%。 其中，產甘蔗糖 916.07 萬噸，較上年度增加 11.16%，占食糖產量的 88.85%;產甜菜糖 114.97 萬噸，較上年度增加 9.80%，占食糖產量的 11.15%。 同期全國食糖消費量為 1 510 萬噸，同比基本持平。 食糖消費結構略有變化，民用消費和工業消費比例為 42%∶58%[2]，民用消費比例有所上升。 僅從產量和消費量來看，產不足需 479 萬噸，然而上年末 690 萬噸的國家儲備以及工業庫存，使得國內食糖供給寬松有余 211 萬噸。 食糖進口和形形色色的非正規渠道進口食糖，加劇了 2017/2018 年食糖供給寬松的程度。

　　二是國內糖價以下跌為主，后呈低位震蕩態勢。 貿易保障措施下正規進口糖可控，實現穩中略增。 2017 年 10 月至 2018 年 7 月，國內糖價以下跌為主，最低 7 月份柳州糖價跌至 5 170 元/t;2018 年 8 月至 12 月，在5 000～5 300 元/t 的區間內震蕩為主。 2018 年國內糖價由 1 月 2 日的 6 245 元/t 下跌至 12 月 28 日的 5 055 元/t，全年跌幅為 19.06%。 主要是由于國際增產引發國際供給過剩與國內增產雙重疊加，而用糖企業多采取“隨采隨用”方式使得國內食糖銷售形勢嚴峻[3]。 2017 年 5 月 22 日，我國對配額外食糖進口實行 3 年貿易保障措施，即配額外食糖進口除了征收 50%的關稅之外，增收貿易保障稅(第一年 45%、第二年 40%、第三年 35%)[4]。 2018 年 8 月 1 日起，我國取消不適用保障措施名單[5]，即 2017 年 5 月 22 日至 2018 年 7 月 31 日不適用保障關稅的發展中國家，于 2018 年 8 月 1 日起同樣征收保障關稅。保障關稅使得我國正規進口可控、有序。 按照榨季來看，2017/2018 年我國食糖進口量 243 萬噸，較上年增加 15 萬噸，增幅 6.6%;按照自然年度來看，2018 年我國食糖總進口量 279.55 萬噸[6]，較上年增加 50.5 萬噸，增幅 22.05%。 同時利益驅動下存在非正規進口糖流入。

　　三是國際糖價以震蕩下行為主、 后反彈回落。 2017 年 4 季度國際糖市在 14～15 美分/磅之間區間震蕩， 2018 年 1 月至 8 月以震蕩下行為主，8 月 22 日盤中至 9.91 美分/磅，創 10 年來低位;9 月至 10 月出現反彈，期間在 10 月 24 日達到 14.24 美分/磅的高位; 之后 11—12 月市場以回落為主，12 月 31 日收于 12.04 美分/ 磅。前 3 個季度先后受印度和泰國大幅增產引起的全球供給充裕預期、美元升值、巴西雷亞爾貶值、中美貿易戰、印度出口政策等因素影響，國際糖價持續下跌;9—10 月份，受巴西和歐盟干旱天氣的憂慮、原油價格提振、巴西雷亞爾升值以及股市回升、巴西食糖減產、歐盟和印度病蟲害致使食糖產量下降等因素影響，國際糖價有所回升;11—12 月，受巴西產糖量高于預期、油價下跌、巴西雷亞爾貶值和股市下跌等因素影響，國際糖價下滑。

　　四是糖農增收、糖企虧損，產業鏈中存在脆弱風險點。 因開榨時糖價高位，2017/2018 年全國糖料收購價與上年基本持平，糖農增收 39.1 億元，糖企虧損 19.2 億元[2];實現財政稅收 30.2 億元，同比減少 4.1 億元。 由于糖企虧損，糖料款兌付遲緩，產業鏈比較脆弱、存在不穩定因素，風險可能傳遞到 2018/2019 年。

　　1.2 2018 年糖料產業發展中存在的問題

　　1.2.1 國內制糖企業大面積虧損，產業安全再次面臨生存挑戰

　　2017/2018 年以來，國內糖價低于大多數甘蔗糖廠的成本線，出現了農民收入基本穩定而制糖企業虧損 19.2 億元的局面。在實行貿易保障措施的背景下，我國制糖企業出現大面積虧損，“產業風險”累積，產業安全再次面臨生存挑戰。 盡管 2018/2019 年全球糖業供給朝小幅過剩或平衡轉向，然而，國內仍然承壓 690 萬噸的儲備糖和工業庫存。 2018/2019 年國際糖價在 11～15 美分/磅區間震蕩可能較大，需要警惕國內糖企繼續大面積虧損、糖料款兌付延遲以及食糖虧損向糖料產業傳導影響 2018/2019 年的農民收入，這一點將集中承壓體現在 2018/2019 年，風險累積和集聚加劇了 2018/2019 年的產業風險，出現類似于 2014/2015 年的糖業形勢，行業發展信心普遍受到影響。

　　1.2.2 甘蔗機收水平明顯偏低，人工成本增長快且占糖料成本一半以上

　　近幾年，全國甘蔗綜合機械化水平明顯提升，然而甘蔗機收仍不到全國的 5%，廣東湛江因地貌平坦，全位于 15 度以下坡地、水旱田，便于集中連片，實行機械化作業。 據湛江市糖協統計，2017/2018 年湛江市甘蔗機收率為 4%，高于同期廣西甘蔗機械化水平。 廣西 2017/2018 年，已建成“雙高”基地機收水平達到 15.1%[7]。云南省 2017 年機收不到 1%。 而在甘蔗生產成本中，勞動力成本占全部成本的 51%(根據國家發改委《全國農產品成本收益資料匯編》2018 年計算)，還有增加態勢，高且重的勞動強度使得青壯年勞動力不愿意砍蔗，一方面甘蔗收獲人工成本成為影響糖業成本的制約因素，另一方面，砍收時還存在嚴重的勞動力短缺。

　　1.2.3 糖料土地成本被低估，成為制約糖業可持續發展瓶頸難題

　　在當前糖料成本的統計中，2017 年我國甘蔗土地成本為 4 494 元/hm2 ，廣西為 3 954.3 元/hm2 ，該數據和作者調研數據偏差較大， 廣西大部分土地地租由 2010 年的 6 000～7 500 元/hm2 上漲到現在的 12 000～15 000 元/hm2 。 這意味著在甘蔗成本中，土地成本嚴重低估 10 950 元/hm2 ，影響對我國糖業可持續發展的判斷。土地成本(租金)是成本的剛性制約，具有不可逆的特征。在我國已充分意識到通過機收水平提升降低勞動力成本的情況下，需要盡快重視土地成本對糖料成本的剛性制約，如果不重塑糖廠與農戶發展模式，微薄的農業收益很難承擔高昂的土地租金回報。目前這一成本能夠維持生產，與廣西“雙高基地”存在補貼有直接關系 [8]。 一旦取消補貼卻無相應政策跟進，在糖價不高的條件下，甘蔗種植將出現斷崖式下跌，全行業虧損[9]。 未來解決租金問題，只有考慮土地流轉的長期化(引入第三方信托機制)或者重塑糖廠與農戶發展模式，以此降低土地租金對食糖成本的影響。

　　1.2.4 糖料產業基礎競爭力不足，制糖成本與世界主要食糖出口國差距較大

　　2018 年 12 月 31 日，我國柳州糖價(5 055 元/t)比巴西進口糖完稅價(12.38 美分/磅，配額內 3 300 元/t)高出 1 755 元/t。 我國糖價與巴西、泰國進口糖的差異反映了制糖成本的差距。 2016/2017 年廣西食糖不含稅銷售成本 5 299 元、完稅成本 6 299 元/t(數據來源于《廣西糖業年報》)，為印度、巴西、泰國食糖生產成本的 1.53 倍、2.70 倍、1.83 倍，我國糖業缺乏競爭力。 其中，原料成本占 78.78%，加工成本占 21.22%。 居高不下的制糖成本受到糖料成本和加工成本兩個環節的制約。 生產規模小， 基礎競爭力先天不足導致糖料成本偏高(內蒙古甜菜因 70%實行了機收，甜菜成本較甘蔗成本低 10 500 元/hm2 )[10]，這是我國糖業短期內的現實。 從食糖成本來看，食糖競爭力除了受糖料收購價制約外，還受制糖企業效率的影響。制糖企業規模偏小，行業創新能力不足，企業杠桿率高、閑置產能較多，生產能力和噸糖耗蔗量指標有待提升。 比如 2016/2017 年我國噸糖耗蔗量約為 8.4 t，明顯高于澳大利亞的水平。 綜合原料成本和制糖企業加工環節，原料和制糖成本偏高，大大擠占了糖農和糖廠的利潤空間，我國食糖產業抵御市場變動風險的能力較弱。

　　1.2.5 甜菜自育品種進展顯著，甜菜種子加工分級與丸粒化包衣技術不過關制約推廣

　　我國甜菜育種科研工作取得較大突破，近年陸續有自育單粒新品種審定，但由于種質資源匱乏，品種根形與整齊度、塊根產量等與國外品種仍存在差距。 目前我國甜菜生產中，大面積推廣應用的機械精量直播和紙筒育苗移栽所需種子均為丸粒化包衣單粒型種子，國內自育審定的遺傳單粒種產量、質量表現不錯，但由于我們甜菜種子加工分級與丸粒化包衣技術不過關， 種子加工設備落后， 丸粒化加工后種子發芽率達不到 95%以上，嚴重制約了國產自育品種的推廣應用，造成目前生產中使用的丸粒化種子均引自國外[11]。

　　2 2019 年糖料產業發展趨勢分析

　　(1)糖料面積穩中略增，2018/2019 年產糖量預計為 1 050 萬噸～1 055 萬噸。

　　2018/2019 年，我國糖料種植面積穩中略增，種植面積由上年 137.6 萬公頃增加到 146.07 萬公頃[12]，增幅 6.15%。其中，甘蔗種植面積約為 121.8 萬公頃，增加 1.45%;甜菜種植面積約為 24.27 萬公頃，大約增加 38%。在 2018/2019 年糖料種植面積穩中略增影響下，2018/2019 年食糖產量微增 20 萬噸～25 萬噸的可能較大，估計產糖量約為 1 050 萬噸～1 055 萬噸。 一旦遭遇不利氣候產糖量可能比估計值下滑。

　　(2)食糖消費基本平穩，糖價震蕩運行下進口量仍然較大。

　　2018 年我國食品工業平穩增長，1—11 月份國內 7 類主要含糖食品累計產量呈“五增二減”態勢，較去年形勢嚴峻。 從增幅來看，主要含糖食品增幅由高到低排序為：速凍米面食品(10.17%)>糖果(6.87%)>碳酸飲料(6.11%)>乳制品(3.6%)>果蔬汁飲料(0.29%)>罐頭(-1.87%)>冷凍飲品類(-7.18%)。 累計同比增長速度最快的是速凍米面食品類，其次是糖果類。 預計 2018/2019 榨季我國食糖消費大概率呈現“總量穩定、渠道庫存低位”的特征[6]。從含糖食品的生產慣性、居民消費需求等角度判斷，2018/2019 榨季食品制造行業主要產品的產量增速或出現明顯回升，甜度需求增加明顯。 從淀粉糖等高倍甜味劑對白糖的替代程度來看，果葡糖漿仍然是替代主力，產能的持續擴張或使得其與白糖的價差維持替代條件。考慮到淀粉糖的替代，2018/2019 年食糖消費估計為 1 490 萬噸～1 500 萬噸，大致平穩。 盡管巴西、泰國等生產成本明顯低于我國，貿易保障措施下進口食糖“按需、有序、平穩、可控”，2019 年進口糖 300 萬噸以內的可能較大。

　　(3)國內食糖市場產增需穩，明面供給偏緊、實際供給寬松，糖價震蕩運行可能較大。

　　根據 2018/2019 年供需平衡表預計，庫存 710 萬噸，假設進口 300 萬噸、產量為 1 050 萬噸、消費量為 1 500 萬噸，僅從國內食糖產量和消費量來看，食糖產量略小于需求，考慮到前期庫存和正規進口量、隱性的非正規渠道進口量，國內食糖市場供給寬松。因此，考慮到國際糖市供給小幅過剩或趨于平衡可能較大，以及國內食糖市場的供求格局，國內糖價低位震蕩后企穩的可能較大。

　　(4)糖料低位震蕩后企穩預期下糖農收益下滑而糖企繼續虧損，產業狀況取決于糖價走勢與產業政策。

　　在糖料低位震蕩后企穩預期下，鑒于廣西、廣東、海南糖料收購價下調，云南、內蒙古和新疆維穩的情況下，糖農收益下滑、糖價低位震蕩后企穩使得制糖企業虧損加劇，因此，2018/2019 年制糖企業收益可能差于 2017/2018 年，為避免糖料款兌付延遲或“打白條”現象，應盡快解決企業融資難問題、適度降稅以及出臺產業支持政策可以適度緩解糖料產業困境。

　　(5)全球食糖市場 2018/2019 年供給小幅過剩，2019/2020 年度可能轉為供給短缺。

　　ISO 預估 2018/2019 榨季全球食糖供應過剩 217 萬噸，因巴西、印度、巴基斯坦和歐盟的產量預估下調，全球產量預估至 1.8049 億噸，其稱 2019/2020 榨季全球糖市將面臨約 200 萬噸的供應短缺，糖市供應短缺階段將提前到來。 荷蘭合作銀行(Rabobank)將 2018/2019 榨季食糖供應過剩預估由 450 萬噸大幅縮減至 50 萬噸，主要考慮到印度、泰國等主產國將減產。未來國際市場重點關注印度、巴西、泰國的產糖和政策狀況，印度被巴西起訴到 WTO 的進展也影響著糖業發展，雷亞爾、美元、石油價格變動對巴西糖產量也有影響。

　　從生產發展趨勢來看，種植模式逐漸向甘蔗高產高糖良種及全膜覆蓋、減施化肥農藥、病蟲害綠色精準防控、水肥藥一體化的輕簡增效技術轉變。廣西、云南、廣東和海南這些區域都正下大力氣推行平地與丘陵山地機械化模式，并探索小型、中型和大型機械化收獲模式與示范推廣。這些舉措切實降低了甘蔗生產成本，支撐了甘蔗產業持續發展。 并選擇代表區域示范甘蔗全程機械化技術，逐漸探索糖料產業轉型升級。

　　2018 年甜菜產業呈現幾個發展趨勢：一是由多種模式種植逐漸轉向機械化作業模式;二是甜菜栽培過程中由普通化肥投入逐漸轉向甜菜專用肥，甜菜專用肥的使用面積逐漸增加;三是栽培過程中節水節肥特征明顯，逐漸轉向滴灌和機械化作業結合的滴灌甜菜節本增效綜合栽培技術模式。

　　3 2019 年糖料產業發展政策建議

　　糖料產業發展涉及到我國邊境地區 4 000 萬糖農的切身利益， 也是所在地區經濟發展和社會穩定的重要保障，戰略地位顯著。 中共中央高度重視糖業發展，2019 年中央一號文件就糖業問題專門指出，在提質增效基礎上，鞏固棉花、油料、糖料等生產能力。 將糖料蔗“雙高”基地建設范圍覆蓋到劃定的所有保護區。

　　3.1 盡快出臺糖料生產扶持、保障政策措施，穩定我國糖業的生產能力

　　相關部門盡快構建短期糖業解困舉措、中長期以目標價格[13]為核心的糖料生產扶持政策體系，穩定我國糖業的生產能力并優化供給保障機制。 由于糖企虧損可能加劇，糖業產業鏈脆弱，糖料與食糖產業亟需構建 “組合拳”，穩定“生產者利益”和“產業發展”。該政策體系應考慮生產者利益穩定機制、目標價格、收入保險多策并舉，即短期盡快通過轉移支付等措施穩定“生產者利益”，穩定糖業基本保障能力，提升糖企糖料款兌付能力;中期試行“目標價格政策或者生產者補貼”[14]，構建糖業可持續發展的政策基礎;長期試行“收入保險” 或者“價格保險”，條件成熟時可借助“保險+期權”或者“保險+期貨”的模式通過期權保費補貼構筑糖業的風險保障工程。

　　3.2 全力改善糖料種植基礎條件，以機械收獲為核心著力降低生產成本

　　首先，鼓勵不以顯著增加地租為代價的適度規模經營。 鼓勵以社會化服務將小農戶與現代農業對接。 鼓勵種植大戶、家庭農場、農民專業化合作社等新型農業經營主體開展規模連片種植時，將不以顯著增加地租為代價的規模經營形式作為優先鼓勵重點。 從主產區尋找一些成功案例，作為重要推廣示范樣式，對規模種植給予項目傾斜。 加快土地整治工作，將小塊土地集中起來連片生產，實現規模經營。 切實落實獎補政策，有條件的地區加快推進“小塊并大塊”的土地整治工作[8]。

　　其次，著力推動甘蔗生產全程機械化[4]。 結合 2018 年 12 月 12 日國務院常務會議有關精神，提升甘蔗作物機械化種采收水平。對開展深耕深松、機播機收等按規定給予補助。對購買國內外農機產品一視同仁，鼓勵金融機構開展抵押貸款， 鼓勵地方給予貼息支持。 引導有條件的地方率先基本實現主要甘蔗生產全程機械化。 聚焦弱項短板加快農機裝備創新和產業轉型。 鼓勵大型企業向成套設備集成轉變。 抓緊解決主要經濟作物薄弱環節“無機可用”問題。 提高農機裝備質量。 探索“企業+合作社+基地”等研發生產新模式。 改善農機作業基礎條件。 推動農田地塊小并大、短并長、彎變直和互聯互通，支持丘陵山區農田“宜機化”改造。 積極發展農機社會化服務。 培育農機專業戶、合作社等，鼓勵農機服務主體與家庭農場、種植大戶、農業企業等建立機具共享的生產聯合體。 推進“互聯網+農機作業”，促進智慧農業發展。

　　3.3 加快甜菜種子丸粒化加工技術與加工設備的引進與研發

　　國家立項支持，加快甜菜種子加工包衣及丸粒化技術與種子加工設備的引進和研發速度，促進甜菜國產自育優良品種的推廣種植;改變國外品種一統甜菜生產的局面，確保我國甜菜生產中甜菜種子的數量安全和質量安全。

　　3.4 盡快構建統籌糖廠與農戶利益銜接的機制，探索土地改革新模式

　　土地地租剛性增長的問題，可以考慮引入第三方國家信托機制，協助搭建糖廠與農戶的長期契約(或合作關系)，或者鼓勵糖廠以自建基地的形式嘗試糖廠與小農戶利益統籌的試點，將“訂單農業”真正落到實處。一方面有利于機械收獲的推進，另一方面有助于減少地租成本攀升對制糖企業利益的制約。

　　3.5 繼續嚴打食糖走私，防護利用好 3 年貿易保障措施

　　實行貿易保障措施后，要避免進口糖減少的部分被非正規進口(走私)的替代，因此，繼續通過海關牽頭，聯合公安、商務、工商、稅務等部門，嚴厲打擊走私，避免走私形式更為隱蔽復雜多元化，鞏固貿易保障措施對糖業帶來的 3 年難得的發展機遇。